Salesforce-integratie voor Microsoft Teams
Accounts, opportunities en cases uit Salesforce, live tijdens je Teams-gesprek.
uContactManager toont automatisch de juiste Salesforce-gegevens bij elk inkomend Teams-gesprek: het account, de contactpersoon, openstaande opportunities en cases — als Adaptive Card in Microsoft Teams.
Salesforce-klantcontext zonder te schakelen
Bij een inkomend gesprek matcht uContactManager het nummer met je Salesforce-records en presenteert account, contact, accounteigenaar en lopende opportunities. Agents werken volledig vanuit Teams en hebben de Salesforce-context direct paraat.
Wat de koppeling doet
Account- en contactherkenning
Telefoonnummers worden real-time gekoppeld aan Salesforce-accounts en -contacten via de Salesforce-API.
Opportunities en cases in beeld
Zie openstaande opportunities, hun fase en actieve cases meteen bij het opnemen van het gesprek.
Open het Salesforce-record
Spring vanuit de Adaptive Card direct naar het juiste record in Salesforce en registreer de activiteit.
In beeld
Zo verschijnt de klantcontext in Microsoft Teams.
Meer integraties
uContactManager koppelt met meer systemen
Bekijk hoe uContactManager ook met je andere CRM-, servicedesk- en ERP-applicaties werkt.
Alle integratiesKlaar om Salesforce aan Teams te koppelen?
Ontdek hoe uContactManager de Salesforce-context van je klanten live in Microsoft Teams toont.
Veelgestelde vragen
uContactManager matcht het belnummer met Salesforce en toont het account, de contactpersoon, accounteigenaar, openstaande opportunities en cases — als Adaptive Card in Microsoft Teams.
Ja. Met de 'Log a Call'-pop-up registreer je het gesprek op de Salesforce-case of het record vanuit Teams — handig voor tijdregistratie en opvolging, zonder naar Salesforce te navigeren.
Nee. De koppeling loopt via de Salesforce-API en alles verschijnt in de standaard Microsoft Teams-client. Universal Cloud richt de integratie veilig in met read-only toegang plus optioneel terugschrijven.
Wilt u de techniek tot in detail?
Download de technische datasheet met de volledige werkwijze, de benodigde toegang en alle beveiligingsmaatregelen — bedoeld voor uw IT- en security-teams.
uWebChat live chat
Voeg live chat toe aan je communicatieplatform
Vang websitebezoekers in real time met uWebChat — AI-gedreven live chat voor Microsoft Teams, volledig geïntegreerd met je contactcenter.